Sie haben viel erreicht, tragen Verantwortung und möchten Ihre Zeit für die Dinge nutzen, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Ihr Vermögen soll dabei nicht zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern, sondern Ihnen Sicherheit, Freiheit und Lebensqualität geben.
Stellen Sie sich vor, Sie haben endlich Klarheit über Ihre Finanzen und Versicherungen. Sie wissen, dass Ihre Familie gut abgesichert ist und Ihr Vermögen sinnvoll angelegt ist. Sie können sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren, in dem Wissen, dass alles geregelt ist und Sie jederzeit selbstbestimmt bleiben.
Ihre Zeit ist wertvoll. Sie möchten sich nicht ständig mit Finanzmärkten, Versicherungen, Steuerfragen oder Veränderungen bei Ihren Anlagen beschäftigen.
Ich behalte Ihre finanziellen Themen für Sie im Blick, bereite Entscheidungen verständlich auf und sorge dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten – ohne dass Sie sich selbst um jedes Detail kümmern müssen.
Bei der Gestaltung Ihres Vermögens wünschen Sie sich einen Menschen an Ihrer Seite, der Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt – unabhängig von Produktvorgaben und Verkaufszielen.
Sie erhalten von uns eine persönliche und freie Beratung, die sich an Ihren Zielen, Ihrer Lebenssituation und Ihren persönlichen Vorstellungen orientiert.
Vermögen wird mit zunehmendem Lebensalter nicht unbedingt einfacher – es wird vielfältiger. Kapitalanlagen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Liquidität und die nächste Generation wollen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein.
Ich bin Ihre konstante Ansprechpartnerin, koordiniere die verschiedenen Themen und entwickle gemeinsam mit Ihnen eine klare, langfristige Strategie.
Ihr Vermögen ist mehr als eine Zahl. Es steht für Ihre Lebensleistung, Ihre Freiheit und das, was Sie für sich und Ihre Familie aufgebaut haben.
Gemeinsam schaffen wir Klarheit darüber, wie Ihr Vermögen erhalten, sinnvoll weitergegeben und über Generationen hinweg gestaltet werden kann.
Damit Sie heute mit Sicherheit genießen können, was Sie geschaffen haben – und morgen mit einem guten Gefühl weitergeben können.
Ein kurzer Austausch genügt, damit Sie entscheiden können ob Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen wollen. Es lohnt sich!
Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen , die mitten im Leben stehen, viel erreicht haben und bisher wenig Zeit für ihre Kapitalanlage hatten, auf dem Weg zu einer individuellen, klaren und zukunftsorientierten Vermögensstrategie.
Mein beruflicher Weg begann als Bankfachwirtin im Private Banking bei der Dresdner Bank AG in Stuttgart, Eine fundierte Fachausausbildung in der Anlageberatung und tiefe Einblicke in die Welt der Finanzen und Kapitalmärkte waren die Basis für meine langjährige erfolgreiche Beratertäigkeit in der Bank an den Standorten Stuttgart, Fellbach und Waiblingen. Schließlich konnte ich mich aber nicht mehr mit der zunehmend produktgetriebenen Beratungspraxis der Bank identifizieren und entschied mich vor 17 Jahren für einen neuen Weg – den Fokus auf meine Kunden. Seitdem bin ich als freie Finanzberaterin tätig, frei von Vertriebsinteressen Dritter und ausschließlich meinen Kunden verpflichtet.
Die Jahre meiner Selbstständigkeit haben mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich wachsen lassen. Durch Fortbildungen und den Austausch mit inspirierenden Menschen in der Finanzbranche habe ich eine zentrale Erkenntnis gewonnen: Kapitalanlage muss nicht ständig geändert und den neusten Trends angepasst werden, um erfolgreich zu sein. Im Gegenteil – wer sich nicht von Emotionen oder Schlagzeilen leiten lässt, sondern nach seinen Anlagezielen langfristig und planvoll handelt, kann Vermögen aufbauen und zugleich entspannt bleiben.
Während viele Gleichaltrige mittlerweile an den Ruhestand denken oder ihre Firmen an die nächste Generation übergeben, sehe ich meine Aufgabe darin, Menschen genau in dieser Phase zu begleiten: Wie sorgt man dafür, dass das Vermögen im Ruhestand lange reicht und auch mal für einen besonderen Wunsch genutzt werden kann? Gleichzeitig liegt es mir am Herzen, auch die nächste Generation einzubeziehen – sei es bei der Finanzplanung oder beim steueroptimierten Übergang von Vermögen. Um hier immer auf dem aktuellen Stand zu sein, nehme ich regelmäßig an Seminaren zur Vermögensnachfolgeplanung teil. Bei rechtlichen und steuerlichen Themen kooperiere ich mit meinem Netzwerk an fachlichen Beratern. .
Es ist mir ein großes Anliegen, Menschen Verständnis für Wirtschaft und Finanzen zu vermitteln und sie aus einem Strauss von Möglichkeiten mit individuellen Lösungen an die Erreichung ihrer Ziele heranzuführen. Jede neue Fragestellung, jede neue Herausforderung ist für mich eine Gelegenheit meine Berufung als freie Beraterin im Sinne meiner Kunden mit Begeisterung zu leben.
Ich freue mich darauf, auch Sie bei der Planung Ihrer Vermögensanlage und deren Umsetzung zu begleiten.
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Im Baumstückle 49
71334 Waiblingen
Termine nach Vereinbarung/ vorwiegend bei Ihnen vor Ort oder online
Sie möchten endlich Gewissheit über Ihre finanziellen Regelungen haben? Lassen Sie sich von einem Experten beraten, der Ihre individuellen Bedürfnisse kennt und immer für Sie da ist. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Absicherung.
